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查看PDF原文公告日期：2021-10-30
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-032 号唐山三友化工股份有限公司公司债券发行预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2021 年 10 月 29 日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届七次董事会会议审议通过了关于面向专业投资者公开发行公司债券的相关议案。本次公司债券发行相关议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。现将本次发行预案情况公告如下：一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，董事会对公司的实际情况与上述有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定逐项对照后，认为公司符合现行公司债券监管政策的各项规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。二、本次发行概况（一）发行规模、发行方式及票面金额本次公司债券票面金额为人民币 100 元。本次公司债券面向专业投资者公开发行，发行规模为不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)，可一次发行或分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。（二）债券利率及确定方式、还本付息方式本次公司债券的票面利率及确定方式提请股东大会授权董事会、并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。（三）债券期限本次公司债券期限为不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。（四）发行对象及向公司股东配售的安排本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。（五）增信措施本次公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。（六）赎回条款或回售条款本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。（七）偿债保障措施在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）公司主要责任人不得调离。（八）承销方式本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。（九）上市安排本次公司债券发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。（十）决议有效期本次公司债券发行的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。（十一）本次公开发行公司债券授权相关事宜为高效、有序地完成公司本次公司债券发行工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：1.决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人；2.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据资……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600409股吧 http://600409.h0.cn
公司名称：三友化工
股票代码：sh600409
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：河北
公司全称：唐山三友化工股份有限公司
英文名称：Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd
公司简介：三友化工公司是一家具有特色循环经济模式的集团型企业，是全国纯碱和化纤行业的知名企业。公司主导产品“三友”牌纯碱先后荣获“河北省免检产品”和“中国名牌”等多项荣誉称号，销售市场覆盖全国多个省、市、自治区，并远销亚、非、拉美、澳多个国家和地区。公司将遵...
注册资本：20.6亿
法人代表：王春生
总 经 理：王铁英
董 秘：刘印江
